Quais são os REITs mais lucrativos para investir?
1. ARMOR Residencial REIT – 20,7% ARMOR Residencial REIT Inc.
| Empresa (ticker) | Retorno total de 5 anos | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|
| Equinix (EQIX) | 125,0% | 2,1% |
| Prólogo (PLD) | 121,8% | 2,6% |
| Propriedades do Eastgroup (EGP) | 107,9% | 2,8% |
| Propriedades de jogos e lazer (GLPI) | 99,7% | 6,0% |
1. ARMOR Residencial REIT – 20,7% ARMOR Residencial REIT Inc.
| # | Nome | C. |
|---|---|---|
| 1 | Prologis 1PLD | 🇺🇸 |
| 2 | Torre Americana 2AMT | 🇺🇸 |
| 3 | Equinix 3EQIX | 🇺🇸 |
| 4 | Grupo de Propriedade Simon 4SPG | 🇺🇸 |
Embora o setor imobiliário nunca tenha sido uma grande parte da estratégia de investimento de Buffett, a Berkshire Hathaway possui ações deARMAZENAR Capital, um REIT focado em imóveis operacionais de inquilino único.
Para investidores que buscam um fluxo constante de renda mensal, fundos de investimento imobiliário (REITs) quepagar dividendos mensalmenteemergem como uma estratégia financeira convincente.
O valor de um REIT é baseado no mercado imobiliário, entãose as taxas de juros aumentarem e a demanda por propriedades diminuir, isso poderá levar a valores imobiliários mais baixos, impactando negativamente o valor do seu investimento.
| Estoque | Rendimento de dividendos | Sequência de crescimento de dividendos |
|---|---|---|
| Procter & Gamble Co. | 2,4% | 68 anos |
| 3M Co. (MMM) | 6,5% | 65 anos |
| Coca-Cola Co. (KO) | 3,3% | 61 anos |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 3,2% | 61 anos |
Como você ganha dinheiro com um REIT? Uma vez que os REIT são obrigados pelo IRS a pagar 90% do seu rendimento tributável aos acionistas, os dividendos do REIT são frequentemente muito superiores ao stock médio no S&P 500. Uma das melhores formas de receber rendimento passivo dos REIT é através docomposição desses dividendos de alto rendimento.
Os fundos de investimento imobiliário, ou REITs, sãouma ótima maneira de investir no setor imobiliário e ao mesmo tempo diversificar suas opções. Os investimentos imobiliários podem ser uma excelente forma de obter retornos, gerar fluxo de caixa, proteger-se contra a inflação e diversificar uma carteira de investimentos.
O que é melhor do que REITs?
Imóveis diretosoferece mais incentivos fiscais do que investimentos REIT e dá aos investidores mais controle sobre a tomada de decisões. Muitos REITs são negociados publicamente em bolsas, por isso são mais fáceis de comprar e vender do que os imóveis tradicionais.
“Eu recomendo REITs dentro de um portfólio gerenciado”, disse Devine, observando que a maioria dos investidores deveria limitar sua exposição a REITs aentre 2% e 5% de seu portfólio geral. Mais uma vez, um profissional financeiro pode ajudá-lo a determinar qual porcentagem de seu portfólio você deve alocar para REITs, se houver.
Mesmo num mercado desafiante, os REIT são considerados um elemento básico para muitas carteiras de investimento, graças à regra dos 90%. Como o nome indica, esta regra estipula quefundos imobiliários devem distribuir 90% de seus lucros tributáveis aos acionistas existentes.
Em 2023, a Forbes proclamou Buffett um bilionário devido à sua participação de US$ 180 milhões em Margaritaville, cerca de US$ 570 milhões em turnês e gravações, US$ 140 milhões em aviões, casas e ações emBerkshire Hathaway (empresa de Warren Buffett - sem parentesco, embora sejam amigos íntimos) e um catálogo musical de US$ 50 milhões...
REITs líderes globalmente em 2023 por capitalização de mercado
Prologis Inc, American Tower Corp e Equinix INC eram os fundos de investimento imobiliário (REITs) em todo o mundo com as maiores capitalizações de mercado em março de 2023. Todos os três REITs estavam sediados nos Estados Unidos.
Pontos chave. Warren Buffett fez fortuna investindo em empresas individuais com grandes vantagens a longo prazo. Mas sua principal recomendação para qualquer um é comprarum fundo de índice simples. A recomendação de Buffett sublinha a importância da diversificação.
Os riscos de investir em REITs incluemimpostos mais elevados sobre dividendos, sensibilidade às taxas de juros e exposição a tendências imobiliárias específicas.
| S. Não. | Nome | CMP Rs. |
|---|---|---|
| 1. | Fiação Motherson | 69,60 |
| 2. | I R C T C | 1057,65 |
| 3. | Lloyds Metals | 696,75 |
| 4. | Hindustão Zinco | 431,95 |
Em alguns casos, os REIT utilizam muitas dívidas para financiar as suas participações. Alguns trustes têm baixa alavancagem.
Em troca de mais renda contínua,Os REITs têm menos para investir para obter retornos futuros do que um fundo mútuo de crescimento ou ações. “Os REITs são melhores para fluxo de caixa e renda de curto prazo do que para ganhos de longo prazo”, diz Stivers.
Como você sai de um REIT?
Embora um REIT ainda esteja aberto a investidores públicos,os investidores podem vender suas ações de volta ao REIT. Porém, essa venda geralmente tem desconto; deixando apenas cerca de 70% a 95% do valor original. Depois que um REIT for fechado ao público, as empresas REIT não poderão oferecer resgates antecipados.
Com cortes nas taxas no horizonte,os rendimentos de dividendos para REITs podem parecer mais favoráveis do que os rendimentos de títulos de renda fixa e contas do mercado monetário. No entanto, as ações REIT são tão boas quanto as propriedades que possuem – e alguns setores imobiliários podem estar melhor posicionados do que outros.
| S. Não. | Nome | CMP Rs. |
|---|---|---|
| 1. | Deus. Têmis Bio. | 384,95 |
| 2. | Refex Indústrias | 139,05 |
| 3. | Selecione plataformas | 985,45 |
| 4. | M K Exim Índia | 75,90 |
- PepsiCo PEP.
- Grupo Altria MO.
- Bristol-Myers Squibb BMY.
- Medtronic MDT.
- Gileade Ciências GILD.
- PXD pioneiro em recursos naturais.
- Duke Energia TODOS.
- Lockheed Martin LMT.
| SNão. | Principais ações com maior pagamento de dividendos | Indústria |
|---|---|---|
| 1 | Vedanta Ltda | Metais e Mineração |
| 2 | Carvão Índia Ltda | Poder |
| 3 | Power Finance Corporation Ltd | Serviços financeiros |
| 4 | NTPC Ltda | Poder |
